日本資産総研は資産運用のコンサルティング、相談、対策なども行っております。ぜひ一度ご相談ください。

混迷を深める経済情勢のなかで、ますます資産管理の必要性が高まってきています。 今求められるものは、金融資産、不動産、保険、税務分野を包括したトータルサービスです。
Wealth Management Workstationは、総合資産の現状分析をし、相続税をも考慮したデータをグラフ化して、将来に向けた課題を明確にします。また、継続的な分析・レポーティングを可能にします。
資産の現状がわからずに資産運用・承継戦略はあり得ません。

Wealth Management Workstationは、富裕層の多様な投資目標、投資ニーズに対し、付加価値のあるソリューションを正確に、瞬時に提供し、市場変動に対する合理的意思決定の生成を標準化、共有化する統合的コンサルティングツールです。

●多様な富裕層のファイナンシャルゴールに対して、個々のお客様の資産状況、運用の考え方等の顧客情報を収集し、実態に即した資産分析や税務分析を行い、現状とモデルとのギャップや将来に向けた課題を明確にします。
●現状と対策後を比較し効果を明示しながら、ファイナンシャルゴールを達成するために最適な対策や適切な商品を提案し、以後も継続的な分析、レポーティングを可能にします。
●ダッシュボードに管理すべき顧客の状況を一覧にし、アラームの表示により最適なアクションプランを瞬時に把握できます。

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